OKEx合约交易入门指南，从零开始掌握合约操作

OKEx（现OKX）作为全球领先的数字资产交易平台之一，其合约交易功能为投资者提供了丰富的交易机会和风险管理工具，无论是想对冲现货风险，还是利用杠杆放大收益，掌握OKX合约交易的操作都至关重要，本文将为您详细解读在OKX平台如何进行合约交易，从基础设置到实战操作，助您轻松上手。

合约交易前的准备：账户与基础设置

注册与登录OKX账户：
- 您需要在OKX官网或下载其APP完成注册,并通过身份验证（KYC），这是进行合约交易的前提。
- 登录您的OKX账户。
账户安全设置：

确保您的账户设置了强密码、开启双重验证（2FA），以保障账户资金安全。
转入资金：

合约交易通常需要账户内有足够的保证金,您可以在“资产”页面，将您的USDT、BTC等主流数字资产从其他钱包或平台划转至OKX的“合约账户”中，请注意区分“币现账户”和“合约账户”。
风险承受能力评估：

部分地区或新用户可能需要完成风险承受能力评估问卷,以帮助您了解自身风险偏好，选择合适的合约产品。

理解OKX合约类型与核心概念

在开始操作前,务必了解OKX合约的基本类型和关键术语：

合约类型：
- U本位合约：以USDT作为保证金和计价单位的合约，如U本位BTC合约、U本位ETH合约等。
- 币本位合约：以BTC、ETH等数字货币作为保证金和计价单位的合约，如币本位BTC合约、币本位ETH合约等。
- 交割合约：在合约到期时，会根据到期结算价进行现金交割（或实物交割，视具体规则），了结头寸。
- 永续合约：没有到期日，可以长期持有，通过“资金费率”机制实现价格锚定标记价格。
核心概念：
- 保证金：开仓时冻结的资产，作为履行合约的担保。
- 杠杆：放大交易资金的工具，OKX提供多种杠杆倍数选择（如1x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x等），杠杆越高，潜在收益和风险越大。
- 开仓：买入（做多）或卖出（做空）合约，建立头寸。
- 平仓：与开仓方向相反的操作了结头寸（做多后卖出平空，做空后买入平多）。
- 持仓：当前持有的未平仓合约数量。
- 标记价格：由指数价格和资金费率等计算得出，用于衡量合约真实价值，减少恶意爆仓。
- 维持保证金：维持持仓所需的最低保证金水平。
- 强平价格：当账户权益低于维持保证金时，系统会触发强制平仓的价格。
- 盈亏：持仓期间产生的浮动盈亏（未实现盈亏）和平仓后的已实现盈亏。
- 手续费：开仓和平仓时平台收取的费用，通常包含maker（挂单）和taker（吃单）费率。

OKX合约交易操作步骤

进入合约交易页面：
- 登录OKX后,在网页端顶部导航栏或APP首页找到“交易”或“合约”入口，点击进入。
- 您可以选择“U本位合约”或“币本位合约”标签页。
选择交易对与合约：
- 在合约交易页面,选择您想交易的品种，如BTC/USDT。
- 选择具体的合约类型,如BTC-USDT永续合约、BTC-USDT当周交割合约等。
- 选择合适的杠杆倍数（建议新手从低杠杆开始）。
开仓操作（做多/做空）：
- 做多（看涨）：如果您认为价格上涨，应点击“买入”按钮。
- 做空（看跌）：如果您认为价格下跌，应点击“卖出”按钮。
- 开仓下单：
  - 限价单：指定价格成交，可以保证成交价格，但可能无法立即成交。
  - 市价单：以当前市场最优价格立即成交，速度快但成交价格可能有微小偏差。
  - 止损限价单/止损市价单：设置触发价格，当价格达到触发条件后，以指定价格或市价平仓，用于控制风险。
- 输入数量：输入您想开仓的合约张数，或输入投入的保证金金额。
- 确认开仓：仔细检查价格、数量、杠杆等信息无误后，点击“确认开仓”。
持仓与平仓：
- 开仓成功后,您的持仓会显示在“持仓”区域。
- 手动平仓：
  - 在持仓列表中找到您想平仓的合约,点击“平仓”按钮。
  - 系统默认会反向操作（做多持仓对应卖出平仓，做空持仓对应买入平仓）。
  - 您可以选择市价平仓或限价平仓。
  - 确认平仓。
- 设置止盈止损：
  开仓时或持仓期间,可以设置止盈价和止损价，当价格达到止盈价时，系统自动平仓锁定利润；达到止损价时，自动平仓控制亏损，这是风险管理的重要手段。
查看盈亏与账户信息：
- 在“资产”或“账户”页面，您可以查看合约账户的权益、保证金、已实现盈亏、未实现盈亏等信息。
- 在“交易记录”或“委托记录”中，可以查看历史成交订单和未成交的委托。