HashKey拟通过香港IPO筹集高达16.7亿港元

虚拟资产平台HashKey即将登陆港交所主板

据香港经济日报报道，HashKey Holdings（股票代码：03887）计划于12月17日正式在香港交易所挂牌上市。本次上市预计募集资金规模介于12.6亿至16.7亿港元（约合2800亿韩元）。

发行细则与承销安排

本次公开募股将于12月9日至12日进行，共计发行2.406亿股，其中约10%面向香港本地散户投资者。发行价格区间定为每股5.95-6.95港元，每手申购单位为400股，对应申购金额约2808港元。摩根士丹利、国泰君安国际及国泰君安证券共同担任本次发行的联席保荐人。

资产结构与业务规模

截至10月31日，HashKey持有现金及现金等价物约14.8亿港元，数字资产规模达5.7亿港元，其中89%为以太坊、比特币、USDC、USDT及SOL等主流加密货币。平台截至9月末总资产规模为199亿港元，96.9%的资产存储于冷钱包。累计现货交易量约1.3万亿港元，约70%的营收来源于交易佣金。

财务表现与股东结构

最近三个财年分别录得5.9亿、5.8亿及11.9亿港元亏损，2023年上半年亏损收窄至5.1亿港元，较去年同期下降34.8%。同期营业收入约2.8亿港元，同比下降26.1%。主要股东结构中，万向集团董事长鲁伟鼎持股43.2%，创始人肖风持有16.3%股份。本次IPO已引入瑞银新加坡资管、富达国际、鼎晖投资等9家基石投资者，认购总额达5.9亿港元（约7500万美元）。